Yaşlı porno oyuncularından biri olan Julia Ann, mesleğini psikolog olarak değiştirmiştir. Porno filmlerden kazandığı yüksek miktarda paralarda kendine dört dörtlük bir ofis kurmuş ve işletmeye başlamıştır. Bir gün hastalarından birisi Julia Ann’a teşekkür etmek için ücretsiz masaj yapmak istediğini söyler. Aracından getirdiği masaj yatağını Julia’nın ofisine kurar ve porno yıldızını masaya çıplak halde yatırır. Masaj başladığında anıları canlanan Julia masaj yapan genç hastasından etkilenir ve birlikte sex yapabilirmiyiz sorusunu sorar.